ダッシュボードの見方
営業活動の全体像を把握
ダッシュボードでは、営業活動の主要KPIを一目で確認できます。リアルタイムのデータ更新により、常に最新の状況を把握し、迅速な意思決定をサポートします。
主要KPIの説明
今月のリード数
今月1日から現在までに登録されたリードの総数です。
計算方法
- • 手動登録 + 自動登録（Gmail連携）の合計
- • CSVインポートも含む
- • 削除されたリードは除外
- • 重複マージ後の最終的なリード数
今月の商談数
今月に新規作成された商談の総数です。
対象商談
- • 新規作成された商談
- • 進行中・受注・失注の全ステータス
- • 削除された商談は除外
- • リードから商談化された件数
今月の受注数
今月に受注ステータスに変更された商談の数です。
受注の定義
- • 商談ステータスが「受注」に変更された件数
- • 受注日が今月の商談
- • 受注金額も同時に記録
- • 失注後に再受注した場合は別件としてカウント
今月の受注金額
今月に受注した商談の合計金額です。
金額の計算
- • 受注商談の合計金額
- • 税込・税抜の設定に応じて表示
- • 通貨は設定に応じて変更可能
- • 前月比の増減率も表示
期間選択機能
表示期間の変更
選択可能な期間
- 今月、先月
- 今四半期、前四半期
- 今年、昨年
- カスタム期間（開始日〜終了日）
比較機能
- 前月比の増減率表示
- 前年同月比の表示
- 増減の視覚的表示（矢印・色）
グラフ表示
リード数推移（月次）
過去12ヶ月のリード登録数の推移をグラフで表示します。
グラフの見方
- • 縦軸：リード数
- • 横軸：月（過去12ヶ月）
- • 棒グラフ：月別リード数
- • 折れ線グラフ：累積リード数
受注金額推移（月次）
過去12ヶ月の受注金額の推移をグラフで表示します。
グラフの見方
- • 縦軸：受注金額
- • 横軸：月（過去12ヶ月）
- • 棒グラフ：月別受注金額
- • 折れ線グラフ：累積受注金額
媒体別リード数構成比（円グラフ）
選択期間のリード数を媒体別に分けて円グラフで表示します。
グラフの見方
- • 各媒体のリード数と割合
- • 色分けで媒体を区別
- • ホバーで詳細情報表示
- • 凡例で媒体名と件数表示
商談ステージ別件数（棒グラフ）
選択期間の商談をステージ別に分けて棒グラフで表示します。
グラフの見方
- • 縦軸：商談件数
- • 横軸：商談ステージ
- • 色分けでステージを区別
- • 各ステージの件数と割合
よくある質問
ダッシュボードのデータは5分間隔で自動更新されます。リアルタイムに近い状態で最新の営業状況を確認できます。
はい、各グラフの右上にあるエクスポートボタンから、PNG画像やCSVデータとしてダウンロードできます。
管理者権限があれば、表示するKPIやグラフの順序を変更できます。設定画面からカスタマイズ可能です。