分析レポート
データドリブンな意思決定
分析レポートにより、営業活動の詳細な分析と洞察を得ることができます。定期的なレポート作成により、継続的な改善と戦略の最適化を実現します。
分析レポートの種類
営業分析レポート
営業担当者別の成績分析レポート：
分析指標
- 担当リード数
- 商談化率
- 受注率
- 受注金額
- 平均商談期間
- 活動回数
活用方法
- 個人別成績の把握
- 改善点の特定
- 目標設定の参考
- 研修計画の立案
- インセンティブ設計
媒体別分析レポート
広告媒体・流入元別のパフォーマンス分析：
分析指標
- CPA（Cost Per Acquisition）
- 商談化率
- 受注率
- ROI（Return on Investment）
- ROAS（Return on Ad Spend）
- リード数・受注数
活用方法
- 投資配分の最適化
- 効果的な媒体の特定
- 予算配分の決定
- キャンペーン戦略の立案
- 競合分析
時系列分析レポート
期間別のトレンド分析レポート：
分析期間
- 日次分析
- 週次分析
- 月次分析
- 四半期分析
- 年次分析
- カスタム期間
分析内容
- リード数推移
- 受注金額推移
- 転換率推移
- 季節性分析
- 成長率分析
- 予測分析
レポート作成方法
レポート作成手順
分析レポートを作成する手順：
- 分析画面の「レポート作成」を選択
- レポートタイプを選択（営業分析、媒体別分析等）
- 分析期間を設定（開始日・終了日）
- 分析対象を選択（担当者、媒体、商品等）
- 表示項目を選択（必要な指標のみ）
- グラフタイプを選択（棒グラフ、折れ線グラフ等）
- 「レポート作成」ボタンをクリック
- レポートの確認・調整
- PDF出力またはメール送信
レポートのカスタマイズ
レポートのカスタマイズ機能：
- 表示項目の選択 - 必要な指標のみを表示
- グラフタイプの変更 - 棒グラフ、折れ線グラフ、円グラフ等
- 色のカスタマイズ - ブランドカラーに合わせた配色
- フィルタの設定 - 特定条件での絞り込み
- 並び順の変更 - 昇順・降順の切り替え
- テンプレートの保存 - よく使用する設定の保存
レポートの活用方法
定期的なレポート作成
定期的なレポート作成のスケジュール：
日次レポート
- 営業活動の進捗確認
- 新規リードの獲得状況
- 商談の進捗状況
- 受注・失注の確認
週次・月次レポート
- KPI達成状況の確認
- トレンド分析
- 改善点の特定
- 次期戦略の立案
レポートの共有・配信
レポートの共有・配信方法：
- PDF出力 - 高品質なレポートの作成
- メール配信 - 自動配信機能の活用
- ダッシュボード共有 - リアルタイムデータの共有
- プレゼンテーション用 - 会議・報告用の最適化
- 権限別配信 - 役職に応じた情報の制御
- スケジュール配信 - 定期的な自動配信
よくある質問
Q. レポートのデータ更新頻度について
A. レポートのデータ更新頻度について：
- リアルタイム更新：最新データの即座反映
- 日次更新：毎日深夜にデータ更新
- 週次更新：週末に集計データ更新
- 月次更新：月末に月次集計更新
- 手動更新：必要に応じて手動で更新
Q. レポートの保存期間について
A. レポートの保存期間について：
- 自動保存：作成したレポートは自動保存
- 保存期間：作成後2年間保存
- 容量制限：1ユーザーあたり1GBまで
- 削除機能：不要なレポートは手動削除可能
- エクスポート：PDF形式での永続保存
Q. レポートの権限設定について
A. レポートの権限設定について：
- 個人レポート：自分のデータのみ閲覧可能
- チームレポート：所属チームのデータ閲覧
- 全社レポート：管理者のみ閲覧可能
- 共有設定：特定ユーザーとの共有可能
- 公開設定：全ユーザーへの公開設定