リードの登録・編集

リード管理の基本

リードの登録・編集は営業活動の基盤となる重要な機能です。効率的なリード管理により、営業効率を大幅に向上させることができます。

リード登録の方法

手動登録

登録手順

1

リード一覧画面で「新規登録」ボタンをクリック
2

必須項目を入力（顧客名、メールアドレス）
3

任意項目を入力（会社名、電話番号、住所等）
4

営業情報を設定（ステータス、担当者、流入元等）
5

「登録」ボタンをクリックして保存

自動登録（Gmail連携）

Gmail連携により、設定したフィルタ条件に合致するメールから自動的にリードが登録されます。

自動登録の流れ

• 5分間隔でGmailをチェック
• フィルタ条件に合致するメールを検出
• メール内容からリード情報を自動抽出
• 設定された属性を自動付与
• リード一覧に自動登録

詳細はこちら

Gmail連携の自動リード取得の仕組み

リード編集の方法

基本情報の編集

編集可能な項目

個人情報

• 顧客名（必須）
• メールアドレス（必須）
• 電話番号
• 住所

会社情報

• 会社名
• 部署・役職
• 業界
• 従業員数

営業情報の編集

営業関連項目

進捗管理

• リードステータス
• リードスコア（1-100点）
• 担当者
• 初回接触日

マーケティング情報

• 流入元
• 媒体
• キャンペーン
• 興味のある商品・サービス

メモ機能

マーケティング担当者メモ

• 表示・編集権限: マーケティング担当者、管理者
• 用途: 流入経路詳細、広告反応状況、セグメント情報等
• 文字数制限: 2,000文字
• 編集履歴: 更新日時・更新者を記録

営業担当者メモ

• 表示・編集権限: 営業担当者、管理者
• 用途: 顧客との会話内容、ニーズ詳細、注意事項等
• 文字数制限: 2,000文字
• 編集履歴: 更新日時・更新者を記録

カスタムフィールド

会社独自の項目を追加

対応フィールドタイプ

テキスト（1行・複数行）
数値
日付
選択肢（単一・複数）
真偽値（チェックボックス）

制限事項

最大10個まで
既にデータが入力されているフィールドは削除不可
管理者権限でのみ設定可能

よくある質問

はい、リードの削除は可能です。ただし、削除されたリードは復元できません。また、関連する活動履歴や商談情報も削除されます。

はい、リード一覧画面で複数のリードを選択し、一括でステータス変更や担当者変更を行うことができます。

はい、カスタムフィールドの値も検索対象に含まれます。リード一覧の検索機能で、カスタムフィールドの値で絞り込みが可能です。