リード検索・絞り込み

効率的なリード管理

検索・絞り込み機能を活用することで、必要なリードを素早く見つけ、営業活動を効率化できます。複数の条件を組み合わせて、より精密な検索が可能です。

基本検索機能

キーワード検索

検索ボックスにキーワードを入力することで、以下の項目から検索できます：

顧客名 - 氏名での部分一致検索
会社名 - 会社名での部分一致検索
メールアドレス - メールアドレスの完全一致・部分一致
電話番号 - 電話番号での検索
住所 - 住所情報での検索

検索のヒント

複数のキーワードをスペースで区切って入力すると、AND検索（すべてのキーワードを含む）が実行されます。

絞り込み検索

左側のフィルターパネルを使用して、以下の条件で絞り込みができます：

ステータス別

新規リード
初回接触済み
ニーズ確認済み
提案済み
受注
失注
無効

流入元別

Web
メール
電話
展示会
紹介
SNS
その他

媒体別

Google広告
Yahoo!広告
Facebook広告
Instagram広告
自社サイト
その他

担当者別

全担当者
自分が担当
担当者未設定

日付範囲検索

以下の日付項目で範囲検索ができます：

登録日 - リードが登録された日付
最終活動日 - 最後に営業活動を行った日付
初回接触日 - 最初に接触した日付

便利な機能

「今日」「今週」「今月」「過去30日間」などのプリセットボタンで、よく使う期間を素早く選択できます。

高度な検索機能

複合検索

キーワード検索と絞り込み条件を組み合わせることで、より精密な検索が可能です：

検索例

「株式会社」+ ステータス「新規リード」 - 会社名に「株式会社」を含む新規リード
「@gmail.com」+ 流入元「Web」 - GmailアドレスでWebからの流入
「東京」+ 登録日「今月」 - 住所に「東京」を含み、今月登録されたリード

保存済み検索

よく使用する検索条件を保存して、素早くアクセスできます：

検索条件を設定する
「検索条件を保存」ボタンをクリック
保存名を入力（例：「今月の新規リード」）
保存された検索は左側のパネルに表示される
保存済み検索をクリックすると、その条件で検索が実行される

検索結果の操作

ソート機能

検索結果は以下の項目でソートできます：

基本情報

顧客名（昇順・降順）
会社名（昇順・降順）
メールアドレス（昇順・降順）
電話番号（昇順・降順）

営業情報

登録日（新しい順・古い順）
最終活動日（新しい順・古い順）
リードスコア（高い順・低い順）
ステータス（設定順序）

一括操作

検索結果に対して以下の一括操作が可能です：

一括削除 - 選択したリードを一括で削除
担当者一括変更 - 選択したリードの担当者を一括で変更
ステータス一括変更 - 選択したリードのステータスを一括で変更
CSVエクスポート - 検索結果をCSVファイルで出力

注意事項

一括削除は取り消しできません。実行前に必ず対象リードを確認してください。

よくある質問

Q. 検索結果が表示されない場合

A. 以下の点を確認してください：

キーワードの入力ミスがないか
絞り込み条件が厳しすぎないか
日付範囲が正しく設定されているか
検索条件をリセットして再検索

Q. 検索条件をリセットする方法

A. 以下の方法でリセットできます：

検索ボックスの「×」ボタンをクリック
絞り込みパネルの「リセット」ボタンをクリック
ブラウザの更新ボタンを押す

Q. 検索結果の件数制限

A. 検索結果は以下の制限があります：

1ページあたり最大20件表示
CSVエクスポートは最大10,000件
大量データの場合は絞り込み条件を追加