リードステータス管理

リードステータスは、営業プロセスにおけるリードの現在の段階を示す重要な指標です。適切なステータス管理により、以下の効果が期待できます：

• 進捗の可視化 - リードがどの段階にあるかを一目で把握
• 優先度の決定 - ステータスに応じた適切なアクションの実行
• 営業効率の向上 - 段階別の営業戦略の実施
• 予測精度の向上 - 受注確度の正確な把握

システムには以下のデフォルトステータスが設定されています：

リード詳細画面でステータスを変更する方法：

1. リード一覧から対象リードをクリックして詳細画面を開く
2. 「編集」ボタンをクリック
3. 「リードステータス」のドロップダウンから新しいステータスを選択
4. 必要に応じて「変更理由」を入力
5. 「保存」ボタンをクリック

複数のリードのステータスを一括で変更する方法：

1. リード一覧で対象リードにチェックを入れる
2. 「一括操作」ボタンをクリック
3. 「ステータス一括変更」を選択
4. 新しいステータスを選択
5. 「変更理由」を入力（任意）
6. 「実行」ボタンをクリック

新しく登録されたリードに対する推奨アクション：

• 初回接触の実施 - 電話、メール、訪問等での最初の接触
• 基本情報の確認 - 連絡先、ニーズ、予算等の確認
• 次回アクションの設定 - フォローアップの予定を設定
• リードスコアの設定 - 営業価値の評価

初回接触を完了したリードに対する推奨アクション：

• ニーズの詳細ヒアリング - 課題、要望、予算等の詳細確認
• 自社ソリューションの説明 - 商品・サービスの紹介
• 次回商談の設定 - 提案・デモ等の予定調整
• 競合情報の収集 - 他社との比較検討状況

ニーズを把握したリードに対する推奨アクション：

• 提案書の作成 - 顧客ニーズに合わせた提案書の作成
• 見積書の提出 - 価格・条件の提示
• デモ・プレゼンテーション - 商品・サービスの実演
• 導入スケジュールの検討 - 導入時期・方法の調整

提案を完了したリードに対する推奨アクション：

• フォローアップの実施 - 提案内容への反応確認
• 条件調整 - 価格・納期・条件の調整
• 契約書の準備 - 契約締結に向けた準備
• 決裁者との面談 - 最終決裁者との調整

ステータス管理を効果的に行うためのポイント：

• 週次レビュー - 各リードのステータスを週1回見直す
• 月次分析 - ステータス別の進捗状況を分析
• 長期停滞リードの対応 - 30日以上更新がないリードの見直し
• チーム共有 - ステータス変更の理由をチームで共有

以下の条件でステータスが自動更新されます：

• 活動記録連動 - 特定の活動を記録すると自動でステータス更新
• 日数経過 - 設定した日数経過で自動ステータス変更
• 商談連携 - 商談の進捗に応じたステータス自動更新