リード活動記録

適切な活動記録により、以下の効果が期待できます：

• 営業プロセスの可視化 - 各リードに対する営業活動の流れを把握
• チーム間の情報共有 - 担当者間での顧客情報の共有
• 営業効率の向上 - 過去の活動から学び、効率的な営業戦略の立案
• 顧客満足度の向上 - 顧客との接触履歴を活用した適切な対応
• 営業予測の精度向上 - 活動データに基づく受注確度の予測

以下の活動タイプから選択して記録できます：

1. リード詳細画面を開く - リード一覧から対象リードをクリック
2. 「活動記録」タブを選択 - リード詳細画面の下部にあるタブ
3. 「新規記録」ボタンをクリック - 活動記録作成画面を開く
4. 活動情報を入力 - 以下の項目を記入
   • 活動日時（必須）
   • 活動タイプ（必須）
   • 件名（必須）
   • 詳細内容（任意）
   • 次回アクション予定（任意）
5. ファイルを添付 - 必要に応じて関連ファイルを添付
6. 「保存」ボタンをクリック - 活動記録を保存

活動記録は時系列で表示され、以下の情報を確認できます：

• 活動の流れ - リードに対する営業活動の時系列
• 活動頻度 - どの程度の頻度で接触しているか
• 活動内容 - 各活動の詳細と結果
• 担当者の活動 - 誰がどのような活動を行ったか

次回アクション予定を設定することで、以下の効果が期待できます：

• フォローアップの漏れ防止 - 設定した予定を忘れることなく実行
• 営業スケジュールの最適化 - 効率的な営業活動の計画
• 顧客満足度の向上 - 適切なタイミングでの接触
• 営業成果の向上 - 計画的で継続的な営業活動

活動記録に以下のファイルを添付できます：

• 提案書・見積書 - 顧客に提出した資料
• 議事録 - 商談や会議の議事録
• 契約書 - 契約関連の書類
• 写真・画像 - 訪問時の写真等
• その他関連資料 - 営業活動に関連する資料

• 即座に記録 - 活動後すぐに記録することで、詳細を忘れずに記録
• 具体的に記述 - 誰が、いつ、何を、どのように行ったかを明確に記録
• 結果を記録 - 活動の結果や顧客の反応を必ず記録
• 次回アクションを設定 - 必ず次回のアクション予定を設定
• 関連ファイルを添付 - 提案書等の関連資料は必ず添付